2017年1月3日,香港上市公司中國數(shù)碼文化集團(股票代碼:8175.HK)公布一則公告,深圳A股上市公司杭州聯(lián)絡互動信息科技有限公司(股票代碼:002280)(以下簡稱聯(lián)絡互動)以4.125億港元認購中國數(shù)碼文化集團發(fā)行的可轉債,雙方簽署了《可轉債認購交易備忘錄》,聯(lián)絡互動擬長期與中國數(shù)碼文化集團保持業(yè)務及資本上的戰(zhàn)略合作關系。
據(jù)悉,聯(lián)絡互動將以旗下子公司香港數(shù)字天域自有資金4.125億港幣認購中國數(shù)碼文化集團發(fā)行的5年期可轉債,而且每股對價是0.55元,按照當日中國數(shù)碼文化集團收盤價0.4計算,以高出股市38%的價格進行交易,換股價對于當日收盤價的溢價水平較好反映了聯(lián)絡互動對于中國數(shù)碼文化集團在電競領域豐富資源稟賦的認可以及對于中國數(shù)碼文化集團未來長遠發(fā)展的信心。值得留意本次可轉換債券條款中設置有發(fā)行人要求債券持有人轉股的權利,按照條款中國數(shù)碼文化集團在2016年、2017年和2018年全年經(jīng)審計盈利分別超過6,000萬港元、1億港元和1.5億港元時,中國數(shù)碼文化集團可以在約定的時間窗口內(nèi)要求可換股債券持有人分別行駛25%、35%,40%的換股權。相關的未來盈利目標均較目前盈利狀況有大幅提升,此條款安排間接展現(xiàn)出中國數(shù)碼文化集團管理層對于未來業(yè)務發(fā)展情況和盈利情況的信心。
盤點中國數(shù)碼文化集團家底,有用周杰倫和林書豪獨家的電競代言,擁有J戰(zhàn)隊和VGJ兩支專業(yè)的戰(zhàn)隊,牢牢掌握核心電競IP。同時,中國數(shù)碼文化集團通過與娛加娛樂成立合資公司代理網(wǎng)絡直播業(yè)務,并且與中國頂級直播平臺龍珠、熊貓簽約并形成戰(zhàn)略合作關系,垂直化布局電競業(yè)務。除此之外,中國數(shù)碼文化集團擁有花橋夢世界電影文化博覽項目,該項目定位為中國最大的電競基地綜合影視城,共有近500塊電影屏幕,可播放電影超過10000部,并集成球幕動感飛行影院、同步影院與會所型點播影院,可滿足所有消費者的游、食、住、購、樂的全方位需求。這些豐富多層次的資源稟賦,造就了中國數(shù)碼文化集團獨特的競爭優(yōu)勢。
聯(lián)絡互動公司表示,此次合作的達成是基于對文化娛樂產(chǎn)業(yè)和中國數(shù)碼文化集團經(jīng)營前景的判斷和雙方的業(yè)務協(xié)同效應。此次交易符合公司發(fā)展文化傳媒板塊業(yè)務的戰(zhàn)略規(guī)劃和長期利益,有利于擴容聯(lián)絡產(chǎn)業(yè)的“內(nèi)容”環(huán)節(jié),進一步聚集和整合上下游相關產(chǎn)業(yè)鏈的資源。
未來,依托聯(lián)絡互動OS平臺并結合數(shù)碼文化在電競行業(yè)的豐富資源和經(jīng)驗,雙方可以共同探索與此相關的產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)展移動直播與電競結合的 “移動電競”市場并開發(fā)和推廣與此配套的周邊硬件設備,以此撬動新的市場空間,為雙方帶來新的高附加值的增量用戶資源。
據(jù)悉,2016年下半年,聯(lián)絡互動以17.7億人民幣收購電商新蛋,并擁有控股權,從聯(lián)絡互動近期的幾大資本運作手筆來看,其國際化戰(zhàn)略的思路開始成型落地,并且以軟硬件+VR/AR等新科技產(chǎn)品進行布局,并且用強大的資金手段快速獲取并導入產(chǎn)業(yè)資源。業(yè)內(nèi)人士認為,雙方將在游戲加電商等方面進行資源深入整合,以資本紐帶進行打造未來的商業(yè)帝國。
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