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螞蟻IPO折讓定價:發(fā)行價68.8元 網(wǎng)上打新29日進行

核心提示: 根據(jù)上市發(fā)行安排,螞蟻的網(wǎng)上“打新”申購將在10月29日進行。

10月26日,上交所官網(wǎng)顯示,螞蟻集團IPO初步詢價完成,經(jīng)過近1萬個投資機構(gòu)賬戶詢價,最終A股發(fā)行價確定為每股68.8元,總市值2.1萬億元,較此前多家投行預(yù)測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。

螞蟻集團

按照發(fā)行定價,預(yù)計綠鞋前A股募資規(guī)模1150億元,綠鞋后A股募資規(guī)模1322億元。其中綠鞋前面向機構(gòu)和個人投資者的打新規(guī)模約220億元。“僧多肉少”之下,螞蟻詢價數(shù)量高出科創(chuàng)板平均值一倍以上,網(wǎng)下申購打新總量達到了284倍,足見搶手程度。

港股的發(fā)行價也于同日公布,為80港元,刨除匯率影響后與A股基本持平。

螞蟻“A+H”兩地上市,有望成為有史以來全球最大的IPO。更具特殊意義的是,這也是史上第一次,科技大公司在美國以外的市場完成大規(guī)模定價。無論對A股,還是對科技公司而言,一個新時代已經(jīng)來臨。

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機構(gòu)詢價創(chuàng)新高

最終定價留足上漲空間

詢價公告顯示,參與螞蟻IPO初步詢價的機構(gòu)投資者賬戶近1萬個,其中符合資質(zhì)的配售對象超7000家,約為科創(chuàng)板平均詢價數(shù)的兩倍。基于機構(gòu)報價,最終螞蟻A股發(fā)行定價為68.8元。

南開大學金融學院教授、中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院副院長李全表示,近萬家機構(gòu)投資者賬戶參與詢價,足見螞蟻IPO在市場上的受歡迎程度,也反映了全球?qū)I(yè)機構(gòu)投資者對螞蟻增長前景的一致看好。

按照發(fā)行價計算,螞蟻市值為2.1萬億元,近12個月市盈率為48倍,未來3年(2022年)市盈率僅24倍,約為科創(chuàng)板上市公司發(fā)行市盈率平均值的1/3。除了比科創(chuàng)板公司“便宜”外,和國內(nèi)外PayPal、美團等其他新經(jīng)濟公司相比,螞蟻的定價也不高。

全球用戶超10億的互聯(lián)網(wǎng)、科技公司總共為6家,分別是蘋果、微軟、谷歌、Facebook、騰訊、螞蟻,對應(yīng)的市值分別為2萬億美元、1.66萬億美元、1萬億美元、7575億美元、6886億美元、2.1萬億人民幣(約3185億美元)。多位投資者認為,相較于“10億俱樂部”里的其他幾家公司,螞蟻的市值還有很大的成長空間。

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網(wǎng)下申購倍數(shù)高達284倍 

打新”競爭前所未有

發(fā)行方案顯示,螞蟻將在A股發(fā)行不超過16.7億股的新股,其中初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,供機構(gòu)和個人投資者“打新”股票數(shù)3.34億股(綠鞋機制前)。按照每股價格計算,綠鞋前A股募資總規(guī)模為1150億元,其中面向A股機構(gòu)和個人投資者的“打新”規(guī)模超過220億元。

根據(jù)10月26日晚間上交所掛出的公告顯示,螞蟻的初步詢價擬申購總量超760億股,網(wǎng)下整體申購倍數(shù)達到284倍,可見搶手程度。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)測算,過去十年A股全部新股發(fā)行的平均網(wǎng)上中簽率僅為0.045%。相當于1萬個人去打新,只有4.5個人能打中,比新房搖號還難。多位券商機構(gòu)人士預(yù)測,因為價格比預(yù)期便宜,機構(gòu)認購踴躍,市場情緒熱烈,螞蟻“打新”會比預(yù)想的更加競爭激烈。根據(jù)上市發(fā)行安排,螞蟻的網(wǎng)上“打新”申購將在10月29日進行。

值得一提的是,通過螞蟻的戰(zhàn)略配售新發(fā)基金,已有超過千萬人提前“打新”螞蟻股票。

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科技大公司首次在美國外定價

引全球長線資金入A股

螞蟻定價完成,意味著全球最大規(guī)模IPO即將誕生在上海和香港。10月24日,馬云在上海外灘金融峰會表示,“這是第一次,科技大公司在紐約以外的地方定價,這是三年前連想都不敢想的,但是今天發(fā)生了。”

商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院研究員梅新育認為,三五年前,中國優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)公司要上市,只能去美股或者港股?,F(xiàn)在,螞蟻這樣的科技巨頭上市發(fā)生在A股,而不是發(fā)生在海外市場,是國家經(jīng)濟和A股逐漸成熟的標志。

螞蟻的超大規(guī)模IPO,也為A股帶來了穩(wěn)定、長期的資金流入。據(jù)媒體報道,全球頂級主權(quán)基金中,六家參與了螞蟻A股戰(zhàn)略配售,包括阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫等,這意味著全球最優(yōu)質(zhì)的的長線資金都借螞蟻IPO重倉A股。

博時消費創(chuàng)新基金基金經(jīng)理肖瑞瑾表示,美股市值前十的公司中,有7家為科技公司。美股能出現(xiàn)長達十年的牛市,也主要靠這些高成長性的科技公司帶動。在重量級金融科技公司的帶動下,更多科技公司將登陸科創(chuàng)板,A股也有望迎來慢牛行情。(掌上青島、青網(wǎng)記者 李莎莎)

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責任編輯:李莎莎