據(jù)21數(shù)據(jù)新聞實驗室統(tǒng)計,上半年接近1/4的A股上市公司購買了理財產(chǎn)品,到目前為止累計耗資4370億元。誰最壕?理財?shù)腻X從哪來?
最近,銀行理財收益率超5%已成常態(tài),甚至超7%的產(chǎn)品再現(xiàn)“江湖”。
這種理財產(chǎn)品收益的節(jié)節(jié)攀升,不但吸引了個人投資者,也令A(yù)股上市公司嗅到了“錢味”。據(jù)21數(shù)據(jù)新聞實驗室統(tǒng)計,6月份以來,已有298家上市公司耗資629億元購買理財產(chǎn)品。
事實上,不止是6月份,今年上市公司購入理財?shù)那闆r一直很旺盛,迄今認(rèn)購金額累計高達4370億元,相比去年同期增長29%。平均來看,上市公司每天大概花費25億元在買理財這事上。
瘋狂的理財潮:5年規(guī)模增長113倍
統(tǒng)計2012年上市公司開始涉足理財產(chǎn)品以來的情況,21數(shù)據(jù)新聞實驗室更是發(fā)現(xiàn),隨著越來越多的上市公司參與購買理財產(chǎn)品,無論是購買的理財產(chǎn)品數(shù)量還是認(rèn)購金額,最近幾年都成幾何級數(shù)增長。
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數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日,今年以來滬深兩市已有737家上市公司涉足理財產(chǎn)品,接近A股上市公司總家數(shù)的1/4,而2012年購買理財產(chǎn)品的上市公司僅僅25家。
按申萬一級行業(yè)分類,輕工制造、食品飲料、家用電器、機械設(shè)備4個行業(yè)內(nèi)的上市公司參與理財熱情最高漲,行業(yè)內(nèi)參與理財?shù)墓菊急染^30%。
從理財產(chǎn)品購買數(shù)量來看,短短5年從兩位數(shù)跳到了四位數(shù),按目前的發(fā)展速度,不排除今年全年突破5位數(shù)。
認(rèn)購金額方面,2012年不足百億,而截至6月27日,2017年上半年上市公司一共花了4370億元投入理財,規(guī)模已是2012年的61.55倍。按全年來看,對比2012年,2016年認(rèn)購金額更是已增長113倍。
上百家公司豪擲數(shù)十億“搶貨”
就上半年數(shù)據(jù)來看,不乏豪擲數(shù)十億元資金購買理財產(chǎn)品的“土豪”公司。據(jù)統(tǒng)計,認(rèn)購資金超過10億的上市公司一共有114家,其中出手力度最大的新湖中寶(4.530, -0.03, -0.66%)認(rèn)購金額高達126.4億元,緊隨其后的五礦資本(12.080, -0.12, -0.98%)、中國動力(25.500,0.18, 0.71%),今年買理財?shù)幕ㄙM也已超過100億元。
單筆理財金額最大的公司為中國動力。公告顯示,中國動力繼1月20日后,4月21日再與中信銀行(6.300, -0.01, -0.16%)總行營業(yè)部簽署了結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議,繼續(xù)使用暫時閑置募集資金50億元進行現(xiàn)金管理,期限為3個月,產(chǎn)品年化收益率3.20%。按此計算,中國動力在半年時間內(nèi)可獲得7934萬元的理財收益。
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從認(rèn)購數(shù)量上看,在737家購買理財產(chǎn)品的上市公司中,最近幾年的理財產(chǎn)品“???rdquo;恒生電子(47.080, 2.27, 5.07%),以75個理財產(chǎn)品的數(shù)量位居2017年上半年認(rèn)購榜榜首,認(rèn)購金額達11億元。值得注意的是,3月曾以370.27元登頂“股王”的吉比特(282.000, -0.08,-0.03%),單5月就認(rèn)購了19個理財產(chǎn)品。
不過,這些公司購買的銀行理財產(chǎn)品中,并非收益率都高,也有一些最低收益率在1.8%或2%的產(chǎn)品。從類型來看,以銀行理財產(chǎn)品為主(包括結(jié)構(gòu)性存款),其次為基金、信托計劃、證券、保險等理財產(chǎn)品。理財期限上,以2-3個月居多。
15家上市公司依靠理財避免虧損
那么,理財?shù)腻X從哪來?為何上市公司對購買理財產(chǎn)品如此“鐘情”?
答案從公告中可窺見一斑。在購買理財?shù)墓嬷校蟛糠止径继岬绞?ldquo;使用閑置自由資金購買”,并強調(diào)“不會影響公司資金正常周轉(zhuǎn)需要”。比如吉比特在公告里明確表示,這樣有利于提高募集資金使用效率,增加公司收益,符合公司及全體股東的利益。
通俗地說,就是這部分錢閑著也是閑著,倒不如進行保本理財,獲取額外的投資收益。
甚至有上市公司借由投資理財獲得的收益彌補了主業(yè)營收上的虧損。據(jù)21數(shù)據(jù)新聞實驗室不完全統(tǒng)計,2016年共有ST明科(6.680, 0.09, 1.37%)、中葡股份(7.240, -0.10, -1.36%)、西安旅游(11.430, 0.00, 0.00%)等15家公司依靠理財產(chǎn)品收益實現(xiàn)凈利潤為正。
以ST明科為例,數(shù)據(jù)顯示,公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入2824萬元,凈利潤1502萬元,而其理財收益高達2036萬元,占總營收的比例為72.09%。
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